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风口观察|谁在“逼宫”恒大?距公布债务重组方案仅一个月恒大还有多少“底牌”?

通俗来讲,“清盘呈请”指的是,如果公司的负债过多,其债权人及/或公司成员可以入禀法院提出清盘呈请。清盘呈请提出后,法院将进行清盘呈请聆讯。如果清盘申请通过,法院会发出强制清盘令,颁令公司变卖资产,以偿还债务、分配剩余财产等。

需要强调的是,从法律范畴理解,清盘呈请并不意味着公司破产,对公司的财务状况和运营状况并无实质或重大影响。

业内人士指出,恒大出现这种情况属于比较正常的现象,此前恒大一些债务已经违约了,如果企业违约,任何一个债权人都有权利到法院申请清盘,这属于一个程序,作为恒大也可能会提出反对意见,因此,法院会有一个针对清盘的听证聆讯。

香港高等法院网站公告显示,该案件编号为HCCW220/2022,聆讯时间定于2022年8月31日上午9:30。

聆讯后,经过一段时间后,可能会出现几种情况,一种是双方达成和解,另一种是法院同意清盘,责令公司变卖资产还债务。

不过,中国恒大随后表示,将极力反对该呈请。此外,中国恒大也预期这一呈请将不会影响公司的重组计划或时间表,并重申一直在积极与债权人沟通,推进境外债务重组工作,预期将于7月底前公布境外债务重组初步方案。

据21世纪经济报道,中国恒大执行董事肖恩称,本次提出清盘呈请的是中国恒大旗下房屋交易平台房车宝的一名战略投资者,其债权占集团全部境外债务比不足1%。此前,恒大方面已与其进行多轮沟通,但对方仍于6月24日在香港高等法院提起对中国恒大的清盘呈请。

在中国恒大2021年3月披露的房车宝引战公告中,房车宝与弘毅投资、中信资本、中融国际、周大福、大圣资管、Anatole等17家公司签订战略投资协议,总筹资约为163.5亿港元。

据香港高等法院网站公告信息,Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa)Limited是一家位于太平洋萨摩亚岛的公司。而根据中国恒大此前披露的战投公司信息,17家战投公司中,唯一一家在萨摩亚岛注册的公司为佳盛环球有限公司。

佳盛环球有限公司主要从事投资控股,实际控制人为连浩民,当初对房车宝的入股出资金额为7.5亿港元。

在引入这17家战投时,中国恒大签订了回购协议,若在投资事项交割日(投资协议签订后的5日内或经投资协议各方同意的其它日期)12个月内(或各方同意之较后期限)房车宝未能合格上市,则每一个投资方有权要求中国恒大方面以投资支付的原始代价加溢价15%回购股权。

中国恒大与2020年底正式对外推出房车宝集团,聚焦房产、汽车交易,目标是打造全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团,旗下规划有房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台。

此前,6月20日,中国恒大发布公告称,本公司正在积极推进重组工作,如本公司2022年1月26日所公告,本公司预期将于七月底前公布初步重组方案。

我们梳理了恒大债务重组相关时间线日,港交所公告,中国恒大集团、中国恒大新能源汽车集团有限公司、恒大物业集团有限公司均于当日上午九时起短暂停牌暂停交易。三家公司至今均未复牌。

3月22日,恒大在3月22日的投资者电话会议上,中国恒大集团执行董事肖恩表示,截至3月22日,公司已与89家境外机构债权人取得了联系,征求了意见和看法。另外,目前公司境内债务总体保持稳定。

4月15日,中信信托恒大广东项目日前召开受益人大会,86%的受益人投票表示同意,超三分之二通过率意味着该项目距离落地实施更进一步。此前,中信信托收到的广州城投集团来函称,将通过项目退地方式化解恒大广东项目风险。

6月6日,恒大集团陆续与多家信托公司签署协议,将部分项目剥离给信托公司,信托公司将接管项目公司的运营管理,向项目公司投入资金以保障项目后续开发建设及保交楼,恒大有行使回购股权的权利。

同日,北京产权交易所披露信息显示,中国铁建子公司中国铁建投资集团正挂牌出售恒大置业49%股权,挂牌底价26.6亿元。资料显示,恒大置业仅有2家股东,即中国铁建投资集团和恒大地产集团,两者分别持股49%和51%。这意味着,此次出售股权后,中国铁建将彻底剥离恒大资产。

6月20日晚间,中国恒大、恒大物业和恒大汽车三者齐发复牌相关公告。中国恒大表示,公司正在积极推进重组工作,如公司2022年1月26日所公告,公司预期将于7月底前公布初步重组方案。

不过,值得注意的是,根据港交所发来的复牌指引,中国恒大需要闯四大关,包括按规定公布财务业绩并解决任何审计保留意见事项、公布恒大物业134亿质押担保被银行强制执行的调查结果、证明公司遵守上市规则第13.24条的规定、向市场通报所有重要信息使公司股东和其他投资者可评估公司的情况。

对此,中国恒大回应称,对于恒大物业质押担保的独立调查,目前正在积极进行中,现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。而对于2021年度恒大的相关业绩,目前年报的审计工作正在有序进行,但是由于受疫情和恒大物业质押担保独立调查的影响,中国恒大尚未能确定2021年度业绩发布的时间。

据目前恒大最新的2021年中报显示,截至2021年6月,恒大负债合计23052.97亿元,负债率高达82.71%,而对比近三年数据来看,恒大负债率均超过了80%,20年同期负债率高达86.24%。

去年10月,许家印曾高调表示绝不贱卖土地。在这一原则下,恒大处理资产的进度相当缓慢。

截至目前,中国恒大公告的出售项目,仅有四个,除去还掉项目原有债务,全部收益不足24亿元。

6月20日,恒大还公告了转让嘉凯城2.11%股份,加上此前减持的股份,今年通过嘉凯城套现3.03亿元,截至目前,恒大还有7.58%的嘉凯城股份在质押状态。

今年2月6日,恒大2022年保交楼新年开工动员大会上,许家印透露,除保交楼的范围之外,恒大还有5600万平方米在建未取证未开盘的项目、1.6亿平方米土地储备以及150个旧改项目。

自经历债务危机爆发、挣扎半年后股价狂跌、2021年年报刊发前夕宣布停牌,曾有机会作价200.4亿港元出售的恒大物业也未能实现,到如今的被提清盘呈请的一路走来,恒大始终深陷危局。

最后的机会,是几乎可以称之为“许家印最后一搏”的恒大汽车。去年10月,许家印高调宣布恒大未来10年内都不买地了,将彻底向汽车业务转型。

今年3月22日晚间,恒大同时举行了两场会议,一个是全球投资人会议,一个是恒驰5的量产动员大会,许家印选择了参加恒驰5会议。流传出的会议视频显示,会上许家印笑容满面,眼神多次投向坐在其左侧的恒大新能源汽车集团董事长肖恩,满是期许。

3月22日,许家印称“要大干三个月,在6月22日一定要实现恒驰5量产”,此后恒大汽车官方公布量产时间推迟,延后至今年9月。但其实,“大干三个月”的口号早在去年10月恒大首车下线时就已喊过。

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